發(fā)布時間：2019年9月25日
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的蛋糕無疑是誘人的。
無數(shù)行業(yè)報告指出了這一點。例如，普華永道預(yù)測，2025年，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的企業(yè)市值將超過20萬億人民幣；再例如，埃森哲2018年底統(tǒng)計，尚且只有7%的中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型效果顯著，暗示了這一市場的巨大潛力。
在2018年下半年，科技巨頭紛紛宣布的To B戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)型更加印證了To B領(lǐng)域的前景。無論是重新調(diào)整組織架構(gòu)、成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群的騰訊，還是宣布All in AI后重點推進無人駕駛和ABC云的百度，以及表態(tài)做基礎(chǔ)設(shè)施的京東，都在同一時期表達了對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重視，甚至將其視為未來的戰(zhàn)略。
只是，盡管To B的聲音已經(jīng)足夠響亮，但落在實際發(fā)展上，這仍是一個相當漫長的過程。根據(jù)見智研究所測算，在最新一季的財報中，騰訊云及企業(yè)服務(wù)收入占比僅為4%，百度財報會議顯示，百度云占總收入比為6%，即使是在國內(nèi)云市場占比近半的阿里云，在該季度，也僅為公司貢獻了6.7%的營收。
這是一條漫長的賽道，而那些從消費互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型而來的參與者，或許要做好長跑的準備。
2018年成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向B端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的標志之年。
騰訊無疑屬于轉(zhuǎn)型決心最大的那批企業(yè)。當年9月，騰訊宣布組織架構(gòu)調(diào)整，將原社交網(wǎng)絡(luò)SNG部門中的騰訊云業(yè)務(wù)獨立成為云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，并整合了位置服務(wù)、安全、大數(shù)據(jù)、AI等基礎(chǔ)能力。今年1月，騰訊再宣布成立技術(shù)委員會，正式確立了數(shù)據(jù)中臺和技術(shù)中臺，在組織架構(gòu)上轉(zhuǎn)向更有利于To B業(yè)務(wù)的方向。
互聯(lián)網(wǎng)的To B業(yè)務(wù)，意味著將自身的技術(shù)能力、基礎(chǔ)系統(tǒng)等向外輸出，從基礎(chǔ)設(shè)施到具體服務(wù)，可將云、平臺、系統(tǒng)、SaaS服務(wù)等內(nèi)容提供給其他企業(yè)和機構(gòu)。
在互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，許多可供向B端輸出的技術(shù)和服務(wù)都有著相似的開始：最早，由于企業(yè)自身發(fā)展速度過快，必須擴充IT系統(tǒng)或數(shù)據(jù)能力，而在購買更多服務(wù)與自我研發(fā)之間，企業(yè)選擇了后者。阿里的“去IOE”便是類似的故事。早在2008年，阿里便已是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫Oracle的最大用戶之一，由于淘寶增速極快，在Oracle的亞洲用戶中，阿里的數(shù)據(jù)規(guī)模已居首位。
面對著正在持續(xù)攀升的電商業(yè)務(wù)，增加預(yù)算、添購服務(wù)器無疑是最穩(wěn)妥的選擇，唯一的問題是，繼續(xù)使用包括IBM小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫和EMC集中式存儲在內(nèi)的“IOE”IT架構(gòu)，實在太貴了，在淘寶剛剛勉強盈利的情況下，入不敷出。
同年，原微軟亞洲研究院常務(wù)副院長王堅加入阿里擔任集團首席架構(gòu)師，提出了“去IOE”概念，著手開啟云計算研發(fā)。5年之后，阿里使用的最后一臺IBM小型機在支付寶下線，隨后不久，淘寶最后一個Oracle數(shù)據(jù)庫下線，在阿里內(nèi)部，云計算正式取代了傳統(tǒng)IT架構(gòu)。從這一時期起，阿里逐步開啟了面向B端的云計算業(yè)務(wù)。
也正由于阿里搶占了先機，如今，阿里云已成為中國云計算市場的龍頭老大。據(jù)美國市場研究機構(gòu)Synergy Research Group統(tǒng)計，截至2018年底，阿里云在中國市場份額為40.5%，排名第一。
在2018年以前，更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對是否要投入B端業(yè)務(wù)抱有遲疑態(tài)度。2016年，在深圳IT領(lǐng)袖峰會的圓桌論壇上，馬化騰對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還持有著謹慎態(tài)度，他將消費互聯(lián)網(wǎng)比作“大網(wǎng)”，“我們更看重大網(wǎng)。企業(yè)市場做肯定做，但維度和量級不是一個層面上的。”他的顧慮顯而易見，“中國的企業(yè)級移動應(yīng)用服務(wù)市場，和國外比發(fā)展會慢很多。十年前就是三大目標之一，但是很失望，這個市場十多年過去了還是不容易做”。
只是，時間走到2018年，各家科技巨頭都已不得不陸續(xù)邁入這一市場，畢竟，在消費互聯(lián)網(wǎng)方向上，隨著互聯(lián)網(wǎng)的日益成熟，人口紅利逐漸用盡，網(wǎng)民規(guī)模已趨于穩(wěn)定。為尋找新的增長機會，頭部企業(yè)開始押注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
面向To B的轉(zhuǎn)型中，阿里、騰訊和百度三家的決心最大。百度在2018年底將百度智能云從事業(yè)部升級為事業(yè)群，此后再升級為獨立品牌，并宣布負責人直接向CTO匯報。另外，百度在企業(yè)服務(wù)方面，還有兩項與AI相關(guān)的重要業(yè)務(wù)：無人駕駛系統(tǒng)和人工智能語音操控系統(tǒng)DuerOS。
即使是未宣布全力向To B發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也正在加強這一方向的業(yè)務(wù)布局。今年2月，京東對外發(fā)布2019年企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，重點推進智能采購綜合解決方案，涵蓋與企業(yè)采購所有有關(guān)入口，包括ERP、內(nèi)部OA系統(tǒng)、HR采購系統(tǒng)、以及企業(yè)物資采購系統(tǒng)、制造業(yè)工業(yè)品采購入口等。
美團的B端業(yè)務(wù)側(cè)重于服務(wù)餐飲企業(yè)。在最近三年中，美團先后上線餐飲生態(tài)平臺、SaaS收銀系統(tǒng)、上線餐飲供應(yīng)鏈B2B平臺“快驢”等B端業(yè)務(wù)。在2018年10月的組織架構(gòu)調(diào)整中，快驢成為美團獨立事業(yè)部。
最近一兩年，阿里、騰訊等公司紛紛將B端業(yè)務(wù)的成績加入了年報或季報中。
單以增長率看，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的B端業(yè)務(wù)增速可以稱得上理想：自阿里將云計算業(yè)務(wù)單獨披露以來，營收已由2015財年的12.71億元人民幣增長至247億元，每年的同比增長率均保持在100%左右。2018年底，騰訊首次公布云服務(wù)收入，營收為91億元，全年增速超過100%，據(jù)見智研究所測算，2019年前兩個季度，騰訊云及企業(yè)服務(wù)收入同比增速均超過90%。
盡管如此，目前企業(yè)若將To B業(yè)務(wù)視為“第二增長曲線”，用以彌補“第一增長曲線”消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)所遭遇的增速放緩，仍然相當困難。
8月14日騰訊發(fā)布二季度財報后，因營收不及預(yù)期，15、16日騰訊股價分別下滑2.82%和1.21%。盡管B端轉(zhuǎn)型確有成效，但由于基數(shù)過小，并未能彌補其他業(yè)務(wù)的增速下滑。
在騰訊的收入構(gòu)成中，以網(wǎng)絡(luò)游戲和社交網(wǎng)絡(luò)收入構(gòu)成的“增值服務(wù)”常年占比5、6成，而這部分收入在今年二季度的同比增速由去年的約40%下降至14.3%，這也是騰訊收入不及預(yù)期的主要原因。
且在財報中，騰訊的“金融科技及企業(yè)服務(wù)”板塊由騰訊云及企業(yè)服務(wù)、金融科技兩部分組成，其中金融科技收入占比超過8成。據(jù)見智研究所分析，騰訊金融科技收入在2019年的前兩個季度中，同比增速從去年的近80%大幅下滑至37%和31%，盡管云計算有超過90%的增速，但由于占比過低，整個“金融科技及企業(yè)服務(wù)”板塊在今年一、二季度增速僅為44%和37%。
根據(jù)見智研究所測算預(yù)計，到2023年，騰訊云收入在總收入中的占比將增長至11%左右，也僅為“增值服務(wù)”收入的四分之一。
同樣情況也出現(xiàn)在百度。去年第四季度，百度首次披露云計算收入為11億人民幣，同比增長超過100%；根據(jù)其最新財報會議數(shù)據(jù)，百度云在今年二季度的收入為16億人民幣，增速為92%，但在總收入中占比僅為6%。這意味著，即使百度云增速維持在90%左右，距離成長為百度的支柱收入之一，仍有很長一段時間。
B端業(yè)務(wù)的另一個特色，則是前期投入大、扭虧轉(zhuǎn)盈時間長。根據(jù)申萬宏源報告顯示，阿里云從2015年起開始自建數(shù)據(jù)中心，預(yù)計投入超過700億人民幣，主要布局環(huán)一線城市；騰訊云則于2018年啟動大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設(shè)，預(yù)算金額超過1000億元人民幣。
即使是云計算行業(yè)體量較小的獨角獸公司如優(yōu)刻得，也正在自建計劃籌建數(shù)據(jù)中心。今年4月優(yōu)刻得在其招股書中透露，欲籌集47.5億元，其中超過26億元用于建設(shè)內(nèi)蒙古烏蘭察布市的數(shù)據(jù)中心，該項目總計投資48億元，建設(shè)周期為7年。
與之相對的，則是普遍的虧損現(xiàn)象。例如，以SaaS服務(wù)為主的有贊，長期處于虧損狀態(tài)，2019年上半年其營收為5.9億港元，虧損達1.97億元；有業(yè)內(nèi)人士估算后認為，騰訊云的毛利率可能在極低的個位數(shù)，整體處于較大幅度的虧損狀態(tài)；金山云上半年公布的財報顯示，公司虧損達14.8億元。
即使是占據(jù)國內(nèi)云計算市場半壁江山、在亞洲市場份額排名第一的阿里云，也仍處于虧損狀態(tài)。其5月公布的2019財年報告顯示，云計算虧損額從前一年的7.99億元人民幣擴大至11.58億元。有阿里云相關(guān)人士透露說，阿里云可能會在營收超過600億元后方能實現(xiàn)盈利，按目前增速計算，這或許將在2020年到2021年之間。
“在阿里的發(fā)展中，B端業(yè)務(wù)的盈利周期遠比C端業(yè)務(wù)長，”見智研究所分析師表示，“舉例來說，阿里云目前營業(yè)收入超過200億元，仍處于虧損狀態(tài)，如果對比當年阿里的電商業(yè)務(wù)，在2011年，營收僅為119億時，便已經(jīng)實現(xiàn)了正盈利。”
在2016年的那場論壇上，當馬化騰談及對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的顧慮時，李彥宏問道，“你是不看好企業(yè)級軟件應(yīng)用嗎？”前者回答說，企業(yè)級市場的發(fā)展速度會很慢，“慢工出細活，不是消費市場的熱潮吹出來的。”
兩年之后，當馬化騰打消顧慮，舉全力向B端市場轉(zhuǎn)型后，這一市場的發(fā)展難度和速度，都與他曾經(jīng)的判斷相符。
對于互聯(lián)網(wǎng)的頭部企業(yè)來說，向B端發(fā)力、尋求第二增長曲線，是一個必然趨勢。這不僅出現(xiàn)在中國市場，事實上，早在數(shù)十年前，美國To C的科技巨頭就已經(jīng)開始了To B的轉(zhuǎn)型之旅。
在阿里“去IOE”策略中，代表“I”的IBM，便是從C端轉(zhuǎn)向B端業(yè)務(wù)的典型案例。上世紀90年代，由于競爭對手的崛起，一貫在PC業(yè)務(wù)上一騎絕塵的IBM開始收入下跌，在1994年底，累計虧損達150億美元。為挽救公司，IBM開始向企業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型，并在此后數(shù)年逐漸剝離個人業(yè)務(wù)、收購企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)。截至2009年，在IBM的利潤中已有超過80%來自企業(yè)級服務(wù)。
IBM、微軟、亞馬遜、谷歌……諸多海外科技巨頭的經(jīng)歷證明，如果To B業(yè)務(wù)發(fā)展順利，必將能夠在未來的某個時候獨挑大梁，穩(wěn)穩(wěn)成為營收或利潤的重要來源——例如亞馬遜的云計算AWS，在最近數(shù)年，為公司貢獻的營業(yè)利潤均超過50%，甚至在2017年的兩個季度中，由于亞馬遜國際業(yè)務(wù)虧損嚴重，來自AWS的利潤占比超過100%，最高達到337%。
只是，與阿里、騰訊等國內(nèi)的科技巨頭一樣，海外科技企業(yè)的B端轉(zhuǎn)型，也同樣經(jīng)歷了漫長過程。
AWS（Amazon Web Services）這一名詞首次出現(xiàn)在2002年，是亞馬遜面向開發(fā)者推出的計算資源和開發(fā)者服務(wù)，從這時起，亞馬遜即開始招攬團隊，著手研究云計算技術(shù)；2006年，亞馬遜對AWS進行再次發(fā)布，正式推出云計算服務(wù)。
在這一年，AWS這個創(chuàng)新業(yè)務(wù)能夠為亞馬遜帶來的收益微乎其微，但亞馬遜CEO貝佐斯在財報的致股東信中寫道：在一些大公司中，由于需要耐心和培養(yǎng)，可能很難從一些小種子中發(fā)展出新業(yè)務(wù)；在我看來，亞馬遜極其不同尋常的文化是非常支持具有巨大潛力的小企業(yè)，我相信這是我們競爭優(yōu)勢的來源。
AWS發(fā)展8年后，直到2014年，其營收的具體情況仍未出現(xiàn)在財報中。當亞馬遜在2013年出現(xiàn)虧損和增速放緩時，外界仍評論表示，AWS處于培育期，也是造成亞馬遜虧損的原因之一。
不過，在AWS的營收及利潤終于出現(xiàn)在財報中后，它立刻成為了亞馬遜最有希望的支柱業(yè)務(wù)：不僅在利潤方面貢獻突出，而且從2015年至2018年，其營收同比增速始終高于其他業(yè)務(wù)，2018年，當線上服務(wù)的同比增速已經(jīng)下滑至14%時，AWS仍擁有47%的增速。
近年來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在B端服務(wù)的內(nèi)容上，也正在從IT系統(tǒng)、云計算等基礎(chǔ)架構(gòu)，逐漸向平臺、服務(wù)、應(yīng)用等更多面向擴展，例如在云計算中微軟Azure更側(cè)重SaaS層，再例如亞馬遜和谷歌正在力推AI語音操作系統(tǒng)、谷歌巨額投資無人駕駛項目。這些都將是潛力巨大的市場。
只是對于剛剛邁入B端賽道的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，距離做出成績、形成市場規(guī)模，仍道阻且長。
To B轉(zhuǎn)型，是一場雷聲大雨點小的表演嗎？站在2019年的時間節(jié)點上，或許還言之過早。但若將時間線拉長至三五年、乃至十年，今天發(fā)力B端業(yè)務(wù)的諸多企業(yè)中，必將再出現(xiàn)幾個“B端巨頭”。
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